与产业链涉及个股合作。公司与华友钴业白鱼在深圳前海新的成立公司,其中盛屯矿业股权70%,华友钴业股权30%。公司名称白鱼为“盛屯金属国际有限公司”(暂定名,以工商核定后不尽相同,以下全称:“盛屯国际”)。盛屯国际成立时注册资本5亿元,首期出资2亿元,双方按股权比例等比例出资。
联手华友钴业,充分发挥较为优势。华友钴业是国内仅次于的钴产品生产商之一,钴产品产量位列世界前茅。华友钴业在非洲通过间接和必要的投资展开钴矿资源研发,已创建起独立国家、原始的钴铜矿产资源的采行、选、清领产业链体系,对非洲矿产品资源情况十分理解,为本业务的积极开展奠下了较好的基础。
盛屯矿业是专业专门从事金属产业链金融服务的有色金属上市公司,在金属矿业领域有非常丰富的管理经验,旗下有专业的矿业技术团队、矿山管理团队、矿业投融资团队,对金属矿业领域的各环节都有深刻印象的解读。盈利预测及估值。未来业绩增长点在于探转采行减少储量、产量;2014年以定减计划顺利完成,按照近期股本,我们预计公司2015-17年EPS分别为0.15、0.22和0.28元/股。
估值方面,公司估值在整体铅锌板块归属于高水平,主要原因在于1)类次新股(近两年资产重组在矿业有所突破);2)保守的矿山收购战略;3)打造出金属保理业务及金融服务业务仅有产业链,提高估值。公司外延式扩展路径显著,目标价12元,对应2015-2017年的动态PE分别为:80倍、55倍和43倍,购入评级。
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